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Wir schaffen Transparenz.

Family Office

Die Betreuung von Familien verlangt eine ganzheitliche Beratung. Eine individuell ausgerichtete und unabhängige Betreuung im Rahmen des Family Office kann diesen Ansprüchen gerecht werden. Die Aspekte reichen von Steuer- und Rechtsfragen, über Gesellschaftsstrukturen bis zu einer umfassenden Nachfolge- und Erbschaftsplanung. Dabei werden alle Vermögensfaktoren (Wertpapiere, Immobilien, Kunstobjekte, unternehmerische Aspekte) berücksichtigt.

Wir schaffen Transparenz über das Vermögen und ermöglichen eine klare Übersicht und eine systematische Steuerung in den Bereichen Vermögensstrukturierung, Recht und Steuern, Beteiligungen, Immobilien, Wertpapiere, Versicherungen sowie Rechnungswesen und Reporting. Wir übernehmen die Funktion des zentralen Ansprechpartners, der nach Bedarf externe Experten beizieht.

Wir erbringen folgende Dienstleistungen:

  • Betreuung in Finanzangelegenheiten
  • Anlageberatung
  • Vermögensverwaltung (mit externen Spezialisten)
  • Versicherungs- und Vorsorgeberatung (mit externen Spezialisten)
  • Koordination anderer Berater (z.B. Rechtsanwälte)
  • Vermögensbuchhaltung
  • Ehe- und Erbrecht (mit externen Spezialisten)
  • Willensvollstreckung

Bohnet & Schlatter Treuhand

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